Job Description

Raison d'être du poste :

Ce poste d’ adjoint(e) administratif senior, gestion privée au sein du département de placement a pour mission d’assurer un support aux professionnels en placements et en planification financière en les appuyant dans leurs tâches quotidiennes.

Votre rôle et vos principales responsabilités :

• Assurer un service à la clientèle de qualité supérieure dans l’ensemble des communications;
• Répondre avec entregent aux demandes des clients et autres demandes générales;
• Assister les professionnels en placement dans l’ensemble des tâches administratives :
• Préparer des formulaires.
• Effectuer le suivi de l’état des comptes et des formulaires qui s’y rattachent.
• Assurer les suivis pour les transferts et les échéances.
• Assister les professionnels en planification financière dans l’ensemble des tâches administratives :

*Prise de notes lors des rencontres clients.

*Préparation de la documentation afférente aux rencontres clients.

• Prendre en charge la gestion administrative de dossiers complexes;
• Communiquer avec le courtier en valeurs mobilières lors de situations délicates;
• Assurer un rôle de mentor aux membres de l’équipe administrative;
• Créer ou mettre à jour les accès web pour les clients;
• Assurer la réconciliation des actifs du processus des transferts inter-institutions;
• Gérer les demandes des gestionnaires de portefeuille et des autres professionnels;
• Assurer une gestion documentaire efficace (envois postaux, documents numériques);
• Aider l’équipe dans les projets spéciaux.

Les aptitudes dont notre équipe a besoin :

• Minimum de 5 ans d’expérience dans des fonctions similaires ou une combinaison d’expériences pertinentes;
• Bonne maîtrise de l’informatique (connaissances générales, suite Office dont Word et Excel);
• Anglais fonctionnel, bilinguisme (un atout);
• Orientation client et aptitudes relationnelles;
• Bonne capacité d’apprentissage, d’analyse et de synthèse;
• Autonomie, débrouillardise, polyvalence et esprit d’initiative;
• Rigueur, sens de l’organisation, minutie et discipline au travail;
• Capacité à bien gérer les priorités et les délais serrés.

Notre philosophie et notre environnement de travail :

BGY, c’est près de 60 coéquipiers passionnés, engagés et proactifs qui travaillent avec cœur à la réussite de l’entreprise dans trois départements : Planification financière, Assurance de personnes ainsi que Placement. Chez BGY, nous sommes fiers de travailler différemment et en réelle synergie multidisciplinaire, en plus d’offrir à nos clients une proposition de valeurs qui passe par la personnalisation de notre service et qui s’adapte à leur réalité. Nous offrons un environnement de travail stimulant qui favorise le dépassement de soi et l’acquisition de nouvelles compétences, et ce, dans une ambiance de camaraderie et d’entraide.

Ce que nous vous proposons mis à part un milieu de travail sain où il fait bon évoluer professionnellement ET personnellement?

• Un salaire très compétitif et une structure de rémunération flexible au choix de l’employé, maximisant son revenu net;
• Une assurance invalidité haut de gamme;
• Un régime collectif d’assurance modulaire;
• Un régime de retraite avec contribution de l’employeur;
• Un programme de télémédecine;
• Un programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF);
• Possibilité de télétravail 3 jours par semaine;
• Des horaires flexibles et conciliants;
• Une grande ouverture aux idées nouvelles;
• Un souci ergonomique de la configuration du poste de travail (au bureau et au domicile);
• Des activités et initiatives sociales;
• Une approche authentique et humaine dans nos interactions.

Postulez :

Si vous vous reconnaissez dans cette description, nous attendons votre candidature avec grand plaisir! Faites-nous parvenir votre curriculum vitae !

* Le masculin est utilisé dans ce texte à des fins purement administratives.

Merci de contribuer à faire de BGY un employeur choyé !

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